총 120개 투자자 참여, 총 100억 달러 규모의 외화 조달이 목표

한국수출입은행이 한국계 기관으로는 올해 처음으로 유로화 공모 채권을 발행했다.

한국수출입은행(은행장 은성수)은 7억 5000만 유로(미화 8억 5000만 달러 상당) 규모의 유로화 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

한국수출입은행이 18일 발행한 유로화 공모 채권은 유로화 시장의 풍부한 유동성과 유리한 스와프 조건을 활용한 것으로 알려졌다.

한국수출입은행은 유로화 채권시장에서 2016년부터 4년 연속 발행에 성공하여, 한국물 대표 차입기관으로서 벤치마크 역할을 수행해 왔다.

특히 한국물 CDS(Credit Default Swap, 부도가 발생하여 채권이나 대출 원리금을 돌려받지 못할 위험에 대비한 신용파생상품) 프리미엄은 현재 28bp로, 한국경제 펀더멘털의 신뢰도 확보로 글로벌 금융위기 이후 최저치를 기록하고 있다.

한국수출입은행은 제2차 북·미 정상회담 이후 한반도 비핵화에 대한 우려에도 불구하고 견조한 한국경제에 대한 강한 신뢰를 모멘텀으로 삼아 투자자들의 높은 관심 속에 우량 투자자를 대거 유치하고 신규 발행 프리미엄(NIP) 없이 발행에 성공했다.

이날 발행한 채권의 만기는 5년이고 발행금리는 5년 만기 유로화 미드 스와프금리(0.091%)에 0.32%의 가산금리를 더한 0.411%로, 역대 한국물 유로화 벤치마크 발행 중 최저금리(5년 물 기준) 수준을 달성했다.

채권 발행에는 총 120개 투자자가 참여했으며 투자자 분포(배정기준)를 보면 중앙은행·국제기구 44%, 은행 28%, 자산운용사 20%, 연기금·보험사 8% 등이다.

한국수출입은행 관계자는 “미·중 무역분쟁, 브렉시트 등 불안정한 금융시장 여건 속에서 견고한 성장세를 유지하는 한국의 우량채권에 대한 유럽지역의 높은 투자 수요가 있음을 확인할 수 있었다”라며 “발행대금은 유럽지역에서 활동하는 우리 기업에 대한 지원 강화 및 신규 프로젝트 수주 경쟁력 확대에 기여하고, 미래 신성장동력 사업 지원에 적극적으로 사용할 방침이다”라고 밝혔다.

관계자는 이어 “국내 대표 외화차입기관인 한국수출입은행은 2019년 총 100억 달러 규모의 외화 조달을 목표로, 중앙은행 및 국제기구, 연기금 등 우량투자자를 적극적으로 유치하고 차입수단을 다변화하는 등 안정적인 외채 조달에 노력 중이다”라고 전했다.

박강열 기자
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